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용어자료

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모닝 스타(Morning Star)

등록일 : 2014-08-20

1984년 미국의 전직 주식 애널리스트인 조 맨슈에토가 설립한 펀드 평가회사. 초기에는 400개 뮤추얼 펀드의 분기별 성적표를 만들기 시작하는 것으로 시작했으나 30년이 지난 2014년 이 회사는 300조달러(약 30경5300조원) 규모, 20만개 뮤추얼펀드를 분석하는 세계 최대 펀드분석회사로 성장했다. 모닝스타는 엄청난 양의 지나간 데이터를 평가의 근거로 삼고 이를 토대로 자신이 담당하는 펀드에 1~5개의 별점을 매긴다. 점수 근거는 비슷한 투자 유형의 펀드가 과거 3년, 5년, 10년간 냈던 수익률을 현재 리스크 요인을 고려해 비교한다. 펀드의 단기적인 성과만 보고 평가하지 않기 때문에 모닝스타는 당장 수익률이 바닥에 떨어진 펀드에도 평점을 크게 깎지 않는다.

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